白鹭依山财富讲坛第17期

Tue, 17 Apr 2018 14:00:00 GMT ~ Tue, 17 Apr 2018 16:00:00 GMT
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财果派

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各位白鹭依山论坛的理财师朋友,

白鹭依山走进泉州泰康保险,

将于4月17日举办白鹭依山财富讲坛(17期)。


如何进行高净值客户的挖掘和开发?切入高端的客户群体有哪些技巧?

本期主题一:《高净值客户开发及营销管理》


课程预览

一、财富管理业务最佳实践;

二、案例:Z先生一家的财富管理;

三、创新财富管理业务流程;

四、案例:W先生一家的财富管理;

五、理财顾问升级之路。



本期嘉宾一:张罗群先生,金融教育培训专家,为开企管COO ,ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问,15年金融教育及金融培训教学研发经验,CWMA国际认证财富管理师,ChFP、CSTD、TTM认证讲师。


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张罗群


面对如此广阔的财富管理市场,你拿到“入场券”了吗?你的专业是否够格?——资产配置、风险管理、税务筹划、身份规划、财富传承等等技巧,你都精通了吗?

本期主题二:《国际认证财富管理师CWMA简介》

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本期嘉宾二:白鹭依山财富管理论坛执行秘书长林时凯先生


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参与提示


报名成功后,请在活动行公众号“立即取票”获取二维码,以便会场快速签到

时间:4月17日下午14:00-16:00

地点:泉州泰康保险


欢迎理财师朋友踊跃报名参加!

白鹭依山,助力理财师专业转型。


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