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第三届中国企业并购论坛(为庆祝国庆节, 在10月8日前注册可享有8折优惠,请即把握良机,现在就注册 (优惠码: CHINAMA2018_ND20))
上海浦东四季酒店
10月18日
300+与会者 110+家企业 42位讲者 12个国家 210家公司
由亚洲创业投资期刊(AVCJ)和并购市场资讯(Mergermarket)主办的第三届中国企业并购论坛是国内备受期待的国际行业盛会,将于2018年10月18日在上海隆重举行。
加入全球300多位的资深企业投资人、私募股权基金经理、并购顾问和政府决策者,共同探讨影响中国国内外并购的最新驱动因素、监管法规最新动态、关键机遇以及面临的挑战。
参会的主要原因包括:
与300多位资深与会者聚首一堂,其中包括100多名活跃的企业投资人和35名的专家演讲嘉宾
预先掌握未来12个月影响并购交易的最新趋势和地缘政治发展情况
了解企业并购的热点地区和行业的投资机会
发掘中国私募并购市场的潜力
获取国内外最新政策和法规相关的最新动态
强化您的并购战略—从寻找交易机会到收获协同增益和控制并购后的挑战
部分与会的公司名录:
北京汽车集团产业投资有限公司
中国投资责任有限公司
中国—欧亚经济合作基金
中国民生投资集团
China Post Life Insurance
国寿投资
携程旅行网
中国中车股份有限公司
陶氏化学公司
Eurazeo
绿地金融投资控股集团
复星国际
浙江吉利控股集团有限公司
海尔集团
江苏悦达集团有限公司
联想控股
LENOVO
美的集团
Omya Management AG
春华资本集
PSquared Asset Management
赛领资本管理有限公司
上海电力股份有限公司
壳牌
中化国际(控股)股份有限公司
远洋集团控股有限公司
STADA
黑石集团
联合利华
万达集团
中国企业并购论坛有关的小册子,只需要扫一扫二维码便可下载
会议议程
08:15 注册和茶点
08:50欢迎致辞
09:00主题演讲
· 中金公司投资银行部并购业务执行负责人 陈洁
· 美国谢尔曼•思特灵律师事务所并购业务部合伙人 陈力
· 光大控股并购基金部董事总经理 樊盛姸
· FINSBURY Partner John Gray
· 和米资本合伙人 谷懿
· 强生医疗新业务发展部总监 华一
09:30 中国企业并购:重返国际舞台
自2017年底起,中国企业并购形势逐渐回暖,2018年第一季度并购额达到791亿美元,这是2001年以来并购形势最佳的一个季度。公司重组和分拆推动国内并购的发展。中国企业的国外并购势头逐渐攀升,企业纷纷响应国家战略,交易定价更遵循规律。尽管当前国际政治舞台存在诸多不确定因素,例如中美贸易战矛盾激化,保护主义愈演愈烈,监管壁垒愈加严格,这些因素都阻碍了并购的发展。资深交易专家小组审视中国的并购形势和前景。
· 宏观经济和政治因素对全球并购和国内并购产生哪些影响?
· 中国政府的战略优先政策将如何影响并购交易流?
· 中国的监管改革能否助力并购的发展?中国企业在海外并购可能会遇到哪些监管挑战?
· 就今年的中国企业的并购得失来看,可从中吸取哪些教训?
· 未来一年并购将何去何从?
10:30 茶歇与交流
11:00 境外并购︰ 开拓新市场
中国企业响应政府号召,支持“一带一路”倡议(OBOR),或拓展海外业务,或助力当地经济增长。除了投资发达地区以外,中国企业奔赴一带一路沿线的新兴国家,以及协同效应潜力巨大的拉美国家。尽管号召极具吸引力,但在实际操作过程中,从并购机会挖掘,到危机管理,到实现协同效应,会遇到重重困难。并购从业者专家小组将就以下问题进行讨论:
· 最具潜力的交易机会在哪里?如何挖掘这些机会?
· 哪些行业可借助一带一路倡议的优势?
· 谁是并购交易的参与方?
· 私募股权如何参与并购交易?
· 进入新兴市场的主要挑战是什么?
11:45 中国控制权交易的兴起——如何挖掘真正的机会?
当今的中国,政府逐渐开放市场予国外投资者、继任交易、国企及跨国公司分拆,无疑,现在是在中国进行并购的时机。中国市场存在天价估值,激烈竞争,缺少成功先例,针对此问题,专家小组将讨论如何寻找控制权交易。
· 面对越来越多的控制权交易机遇,潜在的驱动因素是什么?
· 交易机会挖掘面临的竞争形势?最有前景的机会在哪里?
· 什么因素驱使GP与战略投资者携手合作?促使他们携手合作和独立发展的驱动因素是什么?
· 并购和组织合资公司,该如何选择?
· 与创始人和管理团队合作时面临的挑战是什么,应如何应对这些挑战?
12:30 交流午宴
13:30 炉边谈话:CEO视角
深度剖析中国企业并购的实际情况,CEO以其独特的角度,分享企业并购内幕(并购原因),并购过程存在哪些问题,并购成功(失败)的原因,以及并购后的企业规划与执行情况。
14:00 主题一: 中欧跨境并购:发挥潜能
从中东欧关键基础设施投资到西部高科技公司,欧洲在中国的发展规划中发挥重要角色。对于多数欧洲公司而言,中国也是他们的主要扩张市场。进行并购实现协同效应,企业必须了解监管要求,明确目标,寻找合适的合作伙伴。专家小组讨论:
· 在过去的12个月里,地缘政治因素对中欧跨境并购有何影响?大、中额交易的交易流是什么?
· 欧洲公司对中国投资者有哪些期望?中国公司对欧洲投资者有哪些期望?
· 欧盟提议的对外国投资者进行筛查将如何展开?
· 中国汽车市场向国外投资者开放后,欧洲公司在中国汽车行业中将扮演什么角色?
· 并购方和被收购方通常面临的挑战是什么?
14:00 主题二: 并购融资:最新趋势和选择
中国监管机构逐渐放宽小型及特定行业的交易,但是对负债较多的大型企业及其海外交易持警惕态度。收购方正在探索交易结构组建,进行海外筹资,与私募股权和信贷基金展开合作。另外,随着国内企业重组和产业整合,境内融资发展迅速。资深专家小组将就各融资方式展开讨论。
· 最新的监管政策将是什么,它们将如何影响并购融资?
· 现在的并购交易价格是否已合理化?最新的融资趋势是什么?
· 中国欧洲国际交易首次发行的‘D股’对以欧元计价的融资有什么影响?
· 与私募股权和信贷基金合作的最好方式是什么?
· 境内融资市场将如何发展?
14:45 完善您的并购战略
成功的并购交易寥寥无几,成功的并购涉及多方因素: 深思熟虑的战略、尽职调查、经验和技能,以及合适的合作伙伴。我们的专家审视了并购交易过程中的每个关键里程碑,以及成功并购案采用的最佳惯例和技巧。
· 如何识别,接触合适的目标企业?
· 收购方的尽职调查活动包括什么?
· 并购价格是否合适?如何更好地评估目标企业价值?
· 如何制定有效的沟通策略,增加交易成功可能性?
· 并购后业务整合的最佳实践是什么?
15:30 茶歇与交流
16:00 热门行业关注:医疗
得益于行业变革的推动,优质医疗需求逐渐攀升,然而目前的医疗基础设施和技术相对落后,因此打造国际品牌就显得极其重要,越来越多的中国企业开始涉猎国际医疗并购业务。当然,进入新市场会面临诸多问题,因为国际战略和私募股权投资方率先抢占了最佳机会,并且,企业形象仍旧是一个顾虑。行业专家围绕以下问题进行讨论:
· 中国的医疗改革的实际情形是什么?
· 医院、医药、生物科技、医疗设备领域内,最具潜力的的并购目标在哪里?
· 如何成功挖掘并购机会,其中遇到的挑战是什么?
· 战略并购方可如何借镜私募股权的尽职调查方式?
· 如何解决整合问题,向中国引进尖端技术或独特产品?
16:45 热门行业关注:技术
技术转移正重新定义行业边界和商业模式。同时,技术转移改变了技术企业并购形势,引入了越来越多的角逐者,包括传统行业企业、独角兽公司、私募基金和风险投资者。收购热潮才刚刚掀开帷幕,在中国政府的大力支持下,预计这股势头将持续发酵。并购从业者专家小组讨论整合投资策略,重点突出机遇和挑战。
· 战略和金融投资者关注哪些新领域?哪些领域是热门领域?
· 技术收购愈加敏感,收购方应如何最大限度地获得监管许可?
· 传统企业如何通过收购并使用新技术来增加业务价值?
· IP 和网络安全相关问题涉及哪些风险和成本?
· 未来五年内,是否会有更多中国独角兽企业进行整合,这种整合将如何改变市场形势?
17:30 闭幕致辞和会议结束
17:35 交流酒会
• 发送电子邮件至book@avcj.com
• 致电陈秋萍,电话:+852 2158 9655
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