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第三届中国企业并购论坛（为庆祝国庆节, 在10月8日前注册可享有8折优惠，请即把握良机，现在就注册 (优惠码: CHINAMA2018_ND20)）

上海浦东四季酒店

10月18日

300+与会者   110+家企业   42位讲者   12个国家  210家公司

由亚洲创业投资期刊（AVCJ）和并购市场资讯（Mergermarket）主办的第三届中国企业并购论坛是国内备受期待的国际行业盛会，将于2018年10月18日在上海隆重举行。

加入全球300多位的资深企业投资人、私募股权基金经理、并购顾问和政府决策者，共同探讨影响中国国内外并购的最新驱动因素、监管法规最新动态、关键机遇以及面临的挑战。

参会的主要原因包括:

• 与300多位资深与会者聚首一堂，其中包括100多名活跃的企业投资人和35名的专家演讲嘉宾

• 预先掌握未来12个月影响并购交易的最新趋势和地缘政治发展情况

• 了解企业并购的热点地区和行业的投资机会

• 发掘中国私募并购市场的潜力

• 获取国内外最新政策和法规相关的最新动态

• 强化您的并购战略—从寻找交易机会到收获协同增益和控制并购后的挑战

部分与会的公司名录：

• 北京汽车集团产业投资有限公司

• 中国投资责任有限公司

• 中国—欧亚经济合作基金

• 中国民生投资集团

• China Post Life Insurance

• 国寿投资

• 携程旅行网

• 中国中车股份有限公司

• 陶氏化学公司

• Eurazeo

• 绿地金融投资控股集团

• 复星国际

• 浙江吉利控股集团有限公司

• 海尔集团

• 江苏悦达集团有限公司

• 联想控股

• LENOVO

• 美的集团

• Omya Management AG

• 春华资本集

• PSquared Asset Management

• 赛领资本管理有限公司

• 上海电力股份有限公司

• 壳牌

• 中化国际（控股）股份有限公司

• 远洋集团控股有限公司

• STADA

• 黑石集团

• 联合利华

• 万达集团

中国企业并购论坛有关的小册子,只需要扫一扫二维码便可下载

会议议程

08:15 注册和茶点

08:50欢迎致辞

09:00主题演讲

·    中金公司投资银行部并购业务执行负责人 陈洁

·    美国谢尔曼•思特灵律师事务所并购业务部合伙人 陈力

·    光大控股并购基金部董事总经理 樊盛姸

·    FINSBURY Partner John Gray

·    和米资本合伙人 谷懿

·    强生医疗新业务发展部总监 华一

09:30 中国企业并购：重返国际舞台

自2017年底起，中国企业并购形势逐渐回暖，2018年第一季度并购额达到791亿美元，这是2001年以来并购形势最佳的一个季度。公司重组和分拆推动国内并购的发展。中国企业的国外并购势头逐渐攀升，企业纷纷响应国家战略，交易定价更遵循规律。尽管当前国际政治舞台存在诸多不确定因素，例如中美贸易战矛盾激化，保护主义愈演愈烈，监管壁垒愈加严格，这些因素都阻碍了并购的发展。资深交易专家小组审视中国的并购形势和前景。

·         宏观经济和政治因素对全球并购和国内并购产生哪些影响？

·         中国政府的战略优先政策将如何影响并购交易流？

·         中国的监管改革能否助力并购的发展？中国企业在海外并购可能会遇到哪些监管挑战？ 

·         就今年的中国企业的并购得失来看，可从中吸取哪些教训？

·         未来一年并购将何去何从？

10:30 茶歇与交流

11:00 境外并购︰ 开拓新市场

中国企业响应政府号召，支持“一带一路”倡议(OBOR)，或拓展海外业务，或助力当地经济增长。除了投资发达地区以外，中国企业奔赴一带一路沿线的新兴国家，以及协同效应潜力巨大的拉美国家。尽管号召极具吸引力，但在实际操作过程中，从并购机会挖掘，到危机管理，到实现协同效应，会遇到重重困难。并购从业者专家小组将就以下问题进行讨论：

·         最具潜力的交易机会在哪里？如何挖掘这些机会？

·         哪些行业可借助一带一路倡议的优势？

·         谁是并购交易的参与方？

·         私募股权如何参与并购交易?

·         进入新兴市场的主要挑战是什么？

11:45 中国控制权交易的兴起——如何挖掘真正的机会？

当今的中国，政府逐渐开放市场予国外投资者、继任交易、国企及跨国公司分拆，无疑，现在是在中国进行并购的时机。中国市场存在天价估值，激烈竞争，缺少成功先例，针对此问题，专家小组将讨论如何寻找控制权交易。

·         面对越来越多的控制权交易机遇，潜在的驱动因素是什么？

·         交易机会挖掘面临的竞争形势？最有前景的机会在哪里？

·         什么因素驱使GP与战略投资者携手合作？促使他们携手合作和独立发展的驱动因素是什么？

·         并购和组织合资公司，该如何选择？

·         与创始人和管理团队合作时面临的挑战是什么，应如何应对这些挑战？

12:30 交流午宴

13:30 炉边谈话：CEO视角

深度剖析中国企业并购的实际情况，CEO以其独特的角度，分享企业并购内幕（并购原因），并购过程存在哪些问题，并购成功(失败)的原因，以及并购后的企业规划与执行情况。

14:00 主题一: 中欧跨境并购：发挥潜能

从中东欧关键基础设施投资到西部高科技公司，欧洲在中国的发展规划中发挥重要角色。对于多数欧洲公司而言，中国也是他们的主要扩张市场。进行并购实现协同效应，企业必须了解监管要求，明确目标，寻找合适的合作伙伴。专家小组讨论：

·         在过去的12个月里，地缘政治因素对中欧跨境并购有何影响？大、中额交易的交易流是什么？

·         欧洲公司对中国投资者有哪些期望？中国公司对欧洲投资者有哪些期望？

·         欧盟提议的对外国投资者进行筛查将如何展开？

·         中国汽车市场向国外投资者开放后，欧洲公司在中国汽车行业中将扮演什么角色？

·         并购方和被收购方通常面临的挑战是什么？

14:00 主题二: 并购融资：最新趋势和选择

中国监管机构逐渐放宽小型及特定行业的交易，但是对负债较多的大型企业及其海外交易持警惕态度。收购方正在探索交易结构组建，进行海外筹资，与私募股权和信贷基金展开合作。另外，随着国内企业重组和产业整合，境内融资发展迅速。资深专家小组将就各融资方式展开讨论。

·         最新的监管政策将是什么，它们将如何影响并购融资？

·         现在的并购交易价格是否已合理化？最新的融资趋势是什么？

·         中国欧洲国际交易首次发行的‘D股’对以欧元计价的融资有什么影响？

·         与私募股权和信贷基金合作的最好方式是什么？

·         境内融资市场将如何发展？

14:45 完善您的并购战略

成功的并购交易寥寥无几，成功的并购涉及多方因素： 深思熟虑的战略、尽职调查、经验和技能，以及合适的合作伙伴。我们的专家审视了并购交易过程中的每个关键里程碑，以及成功并购案采用的最佳惯例和技巧。

·         如何识别，接触合适的目标企业？

·         收购方的尽职调查活动包括什么？

·         并购价格是否合适？如何更好地评估目标企业价值？

·         如何制定有效的沟通策略，增加交易成功可能性？

·         并购后业务整合的最佳实践是什么？

15:30 茶歇与交流

16:00 热门行业关注：医疗

得益于行业变革的推动，优质医疗需求逐渐攀升，然而目前的医疗基础设施和技术相对落后，因此打造国际品牌就显得极其重要，越来越多的中国企业开始涉猎国际医疗并购业务。当然，进入新市场会面临诸多问题，因为国际战略和私募股权投资方率先抢占了最佳机会，并且，企业形象仍旧是一个顾虑。行业专家围绕以下问题进行讨论：

·         中国的医疗改革的实际情形是什么？

·         医院、医药、生物科技、医疗设备领域内，最具潜力的的并购目标在哪里？

·         如何成功挖掘并购机会，其中遇到的挑战是什么？

·         战略并购方可如何借镜私募股权的尽职调查方式？

·         如何解决整合问题，向中国引进尖端技术或独特产品？

16:45 热门行业关注：技术

技术转移正重新定义行业边界和商业模式。同时，技术转移改变了技术企业并购形势，引入了越来越多的角逐者，包括传统行业企业、独角兽公司、私募基金和风险投资者。收购热潮才刚刚掀开帷幕，在中国政府的大力支持下，预计这股势头将持续发酵。并购从业者专家小组讨论整合投资策略，重点突出机遇和挑战。

·         战略和金融投资者关注哪些新领域？哪些领域是热门领域？

·         技术收购愈加敏感，收购方应如何最大限度地获得监管许可？

·         传统企业如何通过收购并使用新技术来增加业务价值？

·         IP 和网络安全相关问题涉及哪些风险和成本？

·         未来五年内，是否会有更多中国独角兽企业进行整合，这种整合将如何改变市场形势？

17:30 闭幕致辞和会议结束

17:35 交流酒会

如有任何查询,请与我们联系。

• 发送电子邮件至book@avcj.com 

• 致电陈秋萍，电话：+852 2158 9655

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