白鹭依山财富讲坛第18期

2018年4月18日 9:30 ~ 2018年4月18日 11:30
限额100人
财果派

展开

付费活动,请选择票种

第三方登录:

展开活动详情

活动内容收起

​各位白鹭依山论坛的理财师朋友,

白鹭依山携手维克多走进福州平安,

将于4月18日举办白鹭依山财富讲坛(18期)。

5.jpg

如何进行高净值客户的挖掘和开发?切入高端的客户群体有哪些技巧?

本期主题一:《高净值客户开发及营销管理》


课程预览

一、财富管理业务最佳实践;

二、案例:Z先生一家的财富管理;

三、创新财富管理业务流程;

四、案例:W先生一家的财富管理;

五、理财顾问升级之路。



本期嘉宾一:张罗群先生,金融教育培训专家,为开企管COO ,ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问,15年金融教育及金融培训教学研发经验,CWMA国际认证财富管理师,ChFP、CSTD、TTM认证讲师。


370858619804487084.jpg

张罗群


面对如此广阔的财富管理市场,你拿到“入场券”了吗?你的专业是否够格?——资产配置、风险管理、税务筹划、身份规划、财富传承等等技巧,你都精通了吗?

本期主题二:《国际认证财富管理师CWMA简介》

429450803989970307.jpg

本期嘉宾二:白鹭依山财富管理论坛执行秘书长林时凯先生


图片3.png



参与提示


报名成功后,请在活动行公众号“立即取票”获取二维码,以便会场快速签到


时间:4月18日上午9:30-11:30

地点:福州平安保险会议室


欢迎理财师朋友踊跃报名参加!

白鹭依山,助力理财师专业转型。


blob.png




举报活动

活动标签

您还可能感兴趣

您有任何问题,在这里提问!

全部讨论

还木有人评论,赶快抢个沙发!

活动地点(查看大图)

活动主办方更多

微信扫一扫

分享此活动到朋友圈

活动日历   01月
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3