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     IFA 独立理财师(Independent Financial Advisor)


    独立于银行、证券、基金、保险等传统金融产品发行机构,向客户提供全方位财富管理服务的第三方专业人员,能够完全以客户为中心,以客户利益为导向,为客户提供客观、公正、个性化的财富管理服务。

    01.活动流程

    13:30-14:10   签到入座

    14:10-14:40   韩华老师     分享 IFA的国外经验、中国发展现状与未来展望

    14:40-15:10   刘洪老师     分享 理财师如何协助客户做出房产买卖决策及拟定购房计划

    15:10-15:20   中场休息

    15:20-15:50   马珂老师     分享 中美财富管理行业现况暨独立理财师发展前景

    15:50-16:20   胡国城老师  分享 一张地图带你看懂全球投资

    16:20-17:00   论坛会后总结及交流


                   

    02.活动内容

                              

    1.IFA的国外经验、中国发展现状与未来展望


    韩华老师演讲 



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    讲师介绍


    IFA研习社 创办人 

    独立理财师网 市场部总经理

    CPBCLUB俱乐部  联合创始人

    融益华飞教育咨询有限公司 总经理

    北京当代金融培训有限公司 市场部总监

    曾任国际金融标准委员会




    2.理财师如何协助客户做出房产买卖决策及拟定购房计划


    刘洪老师演讲 


    讲师介绍


    北京汇石投资合伙人助理

    北京纳什空间 运营总监

    四川一品天下集团副总经理

    上海一融网成都分公司总经理

    北京伟业我爱我家集团控股研究院研究员

    成都光速空间科技有限公司联合创始人兼CEO





    3.中美财富管理行业现况暨独立理财师发展前景  


    马珂老师演讲


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    讲师介绍


    中熙绅士家族办公室 CEO  投资顾问 

    原宜信家族办公室顾问,负责高净值客户传承架构设计,以及家族信托下资产筛选与投资组合管理。

    之前担任国内家族办公室以及FOF基金投资顾问。

    10年以上股票(A股,港股,美股)商品期货以及金融衍生品投资经验。

    3年四大以及股份制商业银行零售银行方向咨询顾问经验。

    擅长大类资产配置,机构筛选尽调和投资管理等工作。崇尚“极致的受托人精神”。在机构投资管理领域崇尚大卫史文森的“耶鲁模式”







    4.理财师如何培养全球投资分析能力?一张地图带你看懂全球投资


    胡国城老师演讲 


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    讲师介绍


    国际金融专家

    ​北京IIFA独立理财师 授课讲师

    1994年从事证券行业

    已有20余年金融从业经验

    ​香港弘富财富管理有限公司  投资策略长

    ​台湾证券暨期货市场发展基金会 特邀讲师

    台湾社区大学金融投资理财 资深讲师

    台湾劳动力发展署金融投资 特邀讲师

    英国Hansard Internation 认可资深管理人

    搜狐焦点金融投资理财 特邀讲师




    03.关于主办方


    深圳前海弘富管理咨询有限公司,公司主要成员为来自中港台两岸三地的资深理财顾问,秉持「安全合法、低调保守、专业尽责」的精神,协助客户达成财务幸福,为金融精英创造国际金融舞台。


    微信图片_20190114174800.jpg             

                   

    04.活动详情


    活动时间:2019年1月19日14:00—— 17:00

    活动地点:成都市锦江区人民东路6号SAC四川航空广场12层MFG创客联邦


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    深圳前海弘富管理咨询有限公司对小资家庭、中产阶级以及高净值人士提供财商培训及理财咨询服务,协助人们发现自己的财务需求,透过各种金融产品及法律等工具的规划,以期能达成客户的财务目标。

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