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【活动主题】

  陆家嘴新金融沙龙：
  智能投顾之量化投资的普惠金融实践

【主办方】
  陆家嘴新兴金融产业园
  百咖金创
  
【特邀方】
  宽策略科技

【沙龙背景】

随着科技和算法等的发展，机器人越来越靠近人类大脑。它们有优于人类的地方：如执行力强，没有情感、心理等复杂感情因素影响。伴随人工智能代表作的AlphaGo（Master）在围棋界的大放异彩、近期“最强大脑”小度在和人类大脑比赛时也胜于人类。近一年各类智能投顾在国内爆发，一波Fintech创新公司和老牌机构都上线了自己的智能投顾。智能投顾在国内逐渐得到了普及与发展。

智能投顾又称机器人投顾，是数字化投顾的一种，具体是指“通过互联网技术，以投资者的风险偏好和财务状况为依据，利用大数据和量化模型(主要是组合投资理论)，为客户提供基于指数型基金的资产配置方案和财富管理服务，并根据市场情况进行持仓追踪和动态调整”。智能投顾相对于传统的人的投顾，有两大优势：1.智能投顾具有较好的用户体验，标准化的服务输出，较大程度避免投顾和客户之间的利益冲突，防范了道德风险；2.智能投顾强调基于基金的组合分散配置和长期β收益，引导用户进行科学健康地投资。智能投顾作为一种新技术服务，与传统的人的投顾有了完全不一样的性质。无论是从用户体验、投资者保护、市场秩序维护方面，智能投顾的交互机制有了本质上的改变和创新。

各类智能投顾几乎都会涉及到大数据分析、量化金融模型、机器学习、神经网络、资产配置算法、动态风险监控等技术能力。为了更贴近地深入了解这个领域的最新发展情况，宽策略金融科技创始人李琦先生和大家一起聊聊智能投顾的A到Z。

【演讲嘉宾】

李琦
宽策略创始人  

英国基尔大学金融硕士，丹麦奥胡斯大学经济学和工商管理硕士；

具备中国证券从业资格,中国期货从业资格,美国金融风险管理师（FRM）资格，香港金融工程师资格；

在金融工程、量化投资、战略与战术资产配置、财富管理、金融衍生品投资等领域具备近十年的从业经验； 

2007年任深圳国泰安信息技术有限公司金融工程团队负责人，与台湾宝来金融集团合作，成功研发股指期货无风险套利系统，获沪上各大金融机构好评；

2008年6月创办上海鼎泰资产管理有限责任公司，主营业务是财富管理、量化投资、衍生品投资等领域；

近7年，先后服务于中国太平、中国平安两家国内顶级保险资产管理公司。成功为1.3万亿保险资产进行战略与战术资产配置，用独立研发的量化投资模型管理平安集团5亿股票账户,业绩斐然；  

第一财经频道《从华尔街到陆家嘴》特约分析嘉宾;

于2011年底在德国学术出版社出版《Quantitative Investment Application In Chinese Stock Market》《量化投资在中国股票市场的应用》；

【演讲内容】

   —智能投顾的由来和海外发展现状

   —国内落地智能投顾的挑战与应用

   —如何用量化投资打造智能投顾，实践普惠金融

【活动议程】

  18:30-19:00  签到
  19:00-19:10  主持人开场
  19:10-20:30  嘉宾分享环节
  20:30-21:00  提问交流环节
 

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