【主题】《私人财产规划与保险运用》
【时间】9月9日周一18:30~20:30
【讲师】
罗友三,台湾信实会计师事务所所长,台湾个人财产规划协会理事长,拥有30余年私人财税筹划、国际财产传承与家族信托实务操作经验。
【概要】
如何定义“理财师”?是保险业务员吗?是基金经理吗?是信托经理吗?还是三方理财机构业务员?理财和财产规划等同吗?你是一名业务销售员,还是一名真正意义上的财务规划师?
如果你的定位是一名财务规划师,那么该从哪些角度去帮助客户梳理、规划财产安排?财产规划与国际税务、法律法规又有哪些内在关联?如何从顶层设计,帮助客户从个人、家庭、企业、财产四大象限系统性地做出财产保全与传承安排?
这些知识和技能,你都具备吗?你想学习国际信托实务专家的经验吗?你想做一名拥有国际水准的财产规划师吗?9月9日周一18:30~20:30,与大师面对面,名额有限,先报先得。欢迎律师、会计师、保险、银行、信托、三方财富管理机构等各界专业人士,莅临交流学习!
【地址】上海市静安区民立路288号京师律师大厦(详细地址待审核通过再通知)
【联系人】麦客王13262997891(同微信)
【特别提示】押金100元,准时参加学习,当场返还,10元茶点费。名额有限,先报先得,谢绝空降与迟到!请自备笔记本与笔,或者带着客户案例来探讨。更多详情,欢迎扫码咨询。