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2018年金融业最热门的关键词之一无疑是“资管新规”,资管新规要求资产管理机构打破刚兑,对财富管理行业也提出了新的挑战。
国内的财富管理行业有其独特的特点,商业银行“一家独大”,信托公司是高收益产品的代表,证券等投资产品有较强的周期性特征,第三方财富机构努力抢占财富管理市场的份额。那么,国外的财富管理机构有着怎么样的发展历程?有什么是国内的机构可以学习和借鉴的经验?国内的财富机构的招行模式和民生模式又有什么区别?以解决高净值客户的保值和传承目标的“家族信托”产品又在财富管理实践中被赋予何种属性?实际落地产品中又有什么需要注意的事项?较长的存续期中,如何管理家族信托产品?
鉴于此,领带金融学院于8月25日在北京开设《资管新规后金融机构如何抢滩财富管理市场》专题实战班,邀请财富领域资深专家分别从财富管理行业的发展趋势和典型案例、家族信托产品的设计和应用案例的角度,为大家详解国内财富管理的实战经验和落地方案。
一、讲师介绍
夏老师
沣信资本 创始人
曾任招商银行北分零售银行部副总经理
兼任招商银行总行私人银行投资决策委员会委员
在招行期间全面负责公司的战略制定、团队搭建和日常运营,从0到1搭建招商银行北京分行私人银行业务体系;任职期间招行北京分行私人银行用户规模、总资产规模、创利能力等均在北京市场和招行系统领先;带领团队完成北京市场首单家族信托和全权委托业务。
吴老师
国内大型信托公司 家族信托负责人
北大法律硕士,持有国家法律职业资格证书。拥有11年的私人财富管理经验,包括四年的个人税务筹划服务经验、三年的离岸信托(BVI、Cayman、CookIslands)服务经验以及四年多国内家族信托服务经验。在家族信托的理论和实操层面都有很深的造诣。为国内众多的高净值客户提供了家族信托、慈善信托、保险金信托和家族办公室服务。
二、 课程大纲
商业地产投资、并购及投后全流程解析
(第二天上午)
(一)国内外财富管理市场格局与现状
(二)国内外典型案例看财富管理成功关键要素分析
(三)国内财富管理行业的发展趋势研判
(四)案例研究:XX银行私人银行业务发展路径解析
(五)写在最后,心得分享
(一)导言
1. 家族信托的基本功能、作用对象、适用人群;
2. 家族信托的财富理念;
3. 引出财富功守道主题。
(二)家族信托介绍
1. 定义与宗旨;
2. 信托架构;
3. 家族信托的设计逻辑;
4. 家族信托可实现的效果。
(三)案例分享
1. 默多克案例
2. 王宝强案例
3. 实战案例
4. 股权家族信托
(注:课程提纲还在持续优化中,最终大纲以老师讲义为准)
三、课程安排
2018年8月25日
报名费含餐及教材费用
报名后以电话及邮件通知具体地点
领带金融学院(www.ilingdai.com)是一家“线上与线下”相结合的金融教育机构,致力于为金融机构、企事业单位及相关从业人员提供最佳的金融知识解决方案。 经过持续性的内容开发,目前已上线1500+门在线课程,内容涵盖:资本市场、资产证券化、REITs、房地产金融、固定收益、PPP、资产管理、保险资管、供应链金融、私募基金、融资租赁、消费金融、并购重组、投资银行、不良资产、新三板、反洗钱、评级、评估、公证、财税、办公技能等。 个人端,目前已覆盖500,000+金融从业人员,实名认证会员50000+名,所在单位涵盖200+主流金融机构、监管机构、实体企业及行业服务机构。