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高净值人士如何做到创富、守富及传富 ——卓佳(香港)“财富触手可及”网络研讨会第三期

Tue, 20 Apr 2021 11:00:00 GMT+08 ~ Tue, 20 Apr 2021 12:00:00 GMT+08
Limited 300
(Xian Shang Huo Dong)
卓佳香港

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中国香港是亚洲财富管理中心,财富管理行业在香港得到了蓬勃发展。现随着社会家庭财富的增长速度日益加快,科学并有效传承财富的需求越来越强烈。正确的财富管理方法需要被推广,而作为业界的推动者之一的卓佳,组织开展“财富触手可及”系列研讨会,分析香港财富管理行业的发展和政策趋势,以及深入探讨高净值人士选择香港作为据点的原因。


本次研讨会第三期将重点介绍针对高净值人士的财富管理方案。

 

近年内地的私人财富增长迅速,拥有高净值财富的人士更加需要进行高效的财富管理,而这批人士该树立怎样的财富观与投资观?对于已创造的财富要如何稳健增值和传承给家族下一代?同时,近年不少投资者将目光投向私募基金和另类投资,究竟另类资产的发展趋势又是如何?


欢迎参与本次研讨会,了解高净值人士如何做到创富、守富及传富。


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嘉宾头像

萧文

在财富管理领域经验丰富,早年在渣打银行私人银行、瑞士信贷私人银行、瑞士宝盛私人银行服务十余年,负责中国内地、台湾、北亚各项业务的组建和管理。 之后,萧博士在某知名家族办公室任管理合伙人,为亚洲和瑞士的高端客户提供家族投资与家族事业的规划与服务。

嘉宾头像

潘智力

在资产管理行业拥有近27年的经验,并在全球性金融机构担任过行政管理。现任亚洲家族办公室协会常务副主席,曾代表亚洲家族办公室协会参与香港金融服务发展理事会的董事会小组委员会。协助全球家旅办公室处理投资和规划相关事务。潘博士于纽约、加大拿及亚洲地区有丰富的另类投资经验,并积极参与关注家族办公室、新经济/科技、教育及ESG的生态系统。

嘉宾头像

陈宜颖

在金融行业拥有广泛的经验,包括审计、管理、财务总监和信托管理。其中私人信托经验尤为丰富,涉及资产保护、继任计划、可行计划和首次公开发行计划。她为资产净值从200万美元到超过2亿美元的客户提供咨询,组织和管理信托。


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