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企业并购重组估值方法与建模、财务尽调、法律尽调实务及实战案例解析!

2019年8月17日 9:00 ~ 2019年8月18日 17:00

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    随着中国经济的高速增长和市场化程度的提高,国内越来越多的企业通过并购、产业重组和企业IPO上市等资本运作方式,寻求企业的集团化发展道路、产业链完善和整体规模快速扩张。   


    而前段时间连续暴雷的商誉减值危机成为笼罩在A股上市公司头顶上挥之不散的阴霾。寻其根源,就是并购估值不合理、高溢价并购。所以在并购、投融资中,掌握有效的估值方法、挖掘具有持续盈利能力的优质标的、才是买方应该践行的事情,因此影响估值的因素有哪些?并购过程中如何估值?采用什么方法估值?估值模型怎么搭建成为至关重要的点!


    根据国际企业并购惯例,为保护投资人利益,规避投资风险、评价目标企业收购价值和确定收购价格等,投资方通常要求对目标企业实施尽职调查(Due Diligence Investigation)。尽职调查是并购交易前期的重要环节,直接关系到并购交易的定价以及并购整合的成功与否,对潜在并购交易的双方均有重要影响。


    带着以上疑问,君汉商学院《中国并购菁英实战班》将于8月17-18日在上海开设专题课程——《企业并购重组估值方法与建模、财务尽调、法律尽调实务及实战案例解析》。


    此次课程我们邀请了有着丰富实战经验的四位行业资深导师,结合案例深度解读企业并购重组估值方法与建模、财务尽调、法律尽调实务要点。为学员带来更多并购干货和实战经验分享。





    课程时间表



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    导师介绍&课程大纲




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    上市公司并购重组估值方法与建模

    暨A股、港股、科创板前沿估值分析实战案例解析

    ​导师:中国国际工程咨询公司特聘专家、

    注册估值分析师(CVA)协会特聘专家 刘振山


    一、估值方法概论

    1、市场法

    2、收益法

    3、资产基础法

    二、市场法估值精讲

    1、可比上市公司

    2、可比先例交易

    3、股权价值乘数及企业价值乘数

    4、乘数应用的误区

    三、收益法估值精讲

    1、历史比率分析

    2、财务报表预测

    3、资本成本

    4、自由现金流及折现

    5、终值估计

    6、敏感性分析与情景分析

    四、估值模型精讲

    1、完整估值模型结构勾稽关系

    2、估值驱动因素与财务模型实操

    3、案例分析

    五、A股上市公司估值案例

    六、港股上市公司估值案例

    七、科创板估值前瞻





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    企业并购财务尽职调查实务、

    控股型收购尽调及数据尽职调查实务及案例解析

    导师:安永会计师事务所合伙人 顾征宇

    安永会计师事务所高级经理 刘相平


    一、并购的流程及重点环节

    1. 交易流程与重点里程碑

    2. 交易流程主要相关成员与其职责

    二、并购前期尽职调查

    1. 并购前期尽职调查概述

    2. 常见的并购类型和尽职调查程序

    3. 尽职调查重点关注领域

    4. 常见财务尽职调查问题

    三、控股型收购

    1. 收购对价方式

    2. 收购协议及调整机制

    3. 盈利质量分析

    4. 净债项/现金

    5. 营运资本

    6. SPA中财务相关的主要交易条款

    四、案例分享

    五、新经济环境下的数据尽职调查

    1. 数据尽调的必要性

    2. 数据造假的动机及常见方法

    3. 甄别数据中的虚假交易行为

    4. 案例分享





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    企业并购法律尽调操作流程与常见问题解析

    导师:金杜律师事务所合伙人 刘东亚


    一、法律尽职调查概述

    1.尽职调查概念

    2.尽职调查的目的和意义

    3.法律尽职调查的分类

    二、法律尽职调查的工作流程

    1.确定法律尽职调查的对象和范围

    2.编制尽职调查提纲和调查指引,设计和提供尽职调查资料清单/问卷

    3.收集、整理尽职调查资料,制作工作底稿

    4.审阅尽职调查资料,撰写尽职调查报告

    5.提交尽职调查报告

    三、法律尽职调查的常见法律问题

    1.基本情况(主体资格、设立和存续)

    2.出资、转股事项

    3.股东资格和股权稳定性

    4.业务经营

    5.资产权益(土地、房产、知识产权、建设项目)

    6.重大合同(业务、融资借贷、对外担保)

    7.财务审计、重大债务债权

    8.税务

    9.环境保护

    10.劳动人事

    11.诉讼、仲裁和行政处罚

    12.其他事项/专项

    1)安全生产

    2)公司治理

    3)关联交易和同业竞争

    4)境外投资、外汇事项

    5)国有资产管理





    学员对象

     上市公司、新三板企业、拟IPO企业;国际并购基金、本土并购基金、产业基金、私募基金PE/VC。


     从事并购业务的券商投行、国际精品投行;资产管理公司专业服务机构并购业务板块的会计所、律所、税务所、资产评估公司等。


     政府相关管理部门、政府引导基金及国企相关部门等。





    君汉商学院—往届学员

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    报名须知


    报名程序:提交报名-审核通过--交纳学费--报到入学


    报名学费:4500元/人次;

    ① 3人及3人以上组团 4200元/人次(优惠300元)

    ② 10人及10人以上组团 4000元/人次(优惠500元)


    费用包含:课程学费、讲义、资料费和午餐,不含差旅住宿、课外活动费用。所购买人次在已开设课程的城市均可参加学习。


    缴费方式:学员申请录取后,缴费后统一开发票。




    欢迎对本课程感兴趣的朋友

    扫码添加(小菁)微信号

    或联系电话:13693620987

    快来咨询报名吧

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