白鹭依山财富讲坛第16期
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各位白鹭依山论坛的理财师朋友，
白鹭依山走进水木资产，
将于4月17日举办白鹭依山财富讲坛（16期）。
如何进行高净值客户的挖掘和开发？切入高端的客户群体有哪些技巧？
本期主题一：《高净值客户开发及营销管理》
课程预览
一、财富管理业务最佳实践；
二、案例：Z先生一家的财富管理；
三、创新财富管理业务流程；
四、案例：W先生一家的财富管理；
五、理财顾问升级之路。
本期嘉宾一：张罗群先生,金融教育培训专家，为开企管COO ，ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问，15年金融教育及金融培训教学研发经验，CWMA国际认证财富管理师，ChFP、CSTD、TTM认证讲师。
张罗群
面对如此广阔的财富管理市场，你拿到“入场券”了吗？你的专业是否够格？——资产配置、风险管理、税务筹划、身份规划、财富传承等等技巧，你都精通了吗？
本期主题二：《国际认证财富管理师CWMA简介》
本期嘉宾二：白鹭依山财富管理论坛执行秘书长林时凯先生
参与提示
报名成功后，请在活动行公众号“立即取票”获取二维码，以便会场快速签到
时间：4月17日上午9:00-11:30
地点：厦门水木资产
欢迎理财师朋友踊跃报名参加！
白鹭依山，助力理财师专业转型。
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财果派
