【活动背景】
所谓资产配置,就是平衡想赢的欲望和怕输的恐惧,平衡就需要规划。
——张峥教授@北京大学
理财规划方案与特定理财咨询建议是天然的“母集”与“子集”的关系,理财顾问的日常工作需做到“左手理财规划书”、“右手金融工具包”。 ——杜大伟@嘉华财富
有些工作需要“硬核”技能,越硬核的技能越受人尊重,边际回报越高,“理财规划”正是理财顾问的硬核技能。分享者2014年花了2周时间给投资者做了第一份“理财规划书”,令自己无比满意,却对投资者几乎无用。关键问题在哪里?有效的流程应该怎样?基本逻辑是什么?敏感的财务信息如何获取与填写?简单、可执行的理财规划书具体长啥样?欢迎朋友们来一起琢磨、思考、交流。
【课程大纲】
《理财规划书的制定——真顾问的硬核技能》
1 财富目标和三性特征的梳理与明确
2 财务信息的分类填制
3 理财规划书的结构、格式、制作流程与范例
4 从理财规划看投资顾问业务试点
注:蒙代尔不可能三角理论、理财三元悖论、三表一注、家庭财务信息填制的六个原则、理财规划书的有效性、收费模式。
【时间】
2020年2月26日15:00-16:30(周三)
【讲师介绍】
杜大伟·嘉华财富 COO 财富管理行业研究员
宜信、中天嘉华等10年财富管理业务经验,财富管理行业咨询服务探路者
友成企业家扶贫基金会金融志愿讲师
国际金融理财标准委员会(FPSB China)特邀讲师
北京大学、清华大学财富管理研修班毕业
期货、证券基金、保险、银行、会计执业资格
【温馨提示】
email和手机号码无误,我们会在活动开始前一天发送短信,报名后请添加高煜老师微信进群:15010611387(同微信)
【主办方介绍】
中天嘉华成立于2000年,2006年开始为高净值投资者提供财富管理服务,曾获得KPCB、TPG、中国光大等知名投资机构注资,旗下企业在财富管理、资产管理、消费金融、金融行业软件解决方案等业务领域名列前茅。