如何看穿金融产品底层资产，将营销化繁为简？预约报名-活动-活动行

活动内容收起 展开

总想着逃离体制，可准备好飞翔的能力？

第一季度开门红，第二第三季度做中收，全年不停拉存款、信用卡、小微贷款、代发工资；奇葩领导下达着奇葩指标；不是在开会，就是走在开会的路上；私行客户经理外表光鲜，体制内却不到晋升机会。想着离开体制，可是，你做好准备了吗？

从理财师小兵到年营销9亿的金牌理财师，到底有多远？

曾经，也许你为客户彻夜难眠，听了课，小心客户“投怀送抱”。一起学习专业“套路”和工具快速建立客户信任，从十年出一单，到百万大单不断。

什么营销方法，能让95%的普通投资者秒懂复杂金融产品？

金融产品交易结构复杂，产品“真伪”否，“刚兑”否，一起学习如何看穿金融产品底层资产，将营销化繁为简。

独立理财师 · 工作室集训营

7月6日—7月8日

对象：独立理财师 or 打算成为独立的理财师的你

报名：添加小贝微信：betaxiaobei

时间：7月6日、7日、8日，三天封闭式集训

地点：广州

课程目录

模块一：工作室发展模式

①独立理财师国内外经验借鉴及前景分析

②独立理财师&理财工作室起步计划

③优秀理财工作室闭门分享

④理财师小兵到年营销9亿的工作法

⑤离开体制应该具备哪些能力

⑥工作室发展合作模式

模块二：化繁为简，解析金融产品方法

①七大类金融产品底层逻辑

②非标类固收产品的投资逻辑

③不良资产的投资与处置逻辑

④为何FOF是理财工作室配置的底层资产

⑤国内保险、海外理财产品解析

⑥宏观策略分析

模块三：理财工作室风控逻辑

①理财工作室做风控的核心逻辑与方法论

②金融大数据做好证券私募产品的风控

③非标固收产品的评价、筛选、尽调与风控

④股权产品 & 股权基金的筛选与尽调与风控

模块四：理财工作室展业与投后管理

①如何利用金融大数据做好投后管理

②销售不是终点而是下一次营销的起点

③理财师尽调工具简介

④金融科技对风控的支持

明星师资

陈立恒

Beta财富首席投资顾问，曾任职工行私行、星展银行、苏格兰皇家银行等金融机构；创业工作室两年；

张家宁

Beta首席研究，上海财大金融学博士,曾任职证券公司、基金公司高级研究员，私募公司研究主管；

陈燕

Beta风控总监，经济学硕士，曾任职华泰证券。从0到1搭建Beta金融数据库和产品测评；

麦文桢

Beta财富高级投资顾问；英国伦敦大学金融硕士专业；8年金融从业经验，曾任大型股份制银行分行信托产品经理、外汇及跨境业务产品经理、财富顾问、私人银行经理；CFA、PRM、AFP等持证。

朱珂

经济学硕士，CFA、CICPA，曾任职国际四大会计师事务所之一的毕马威（KPMG）上海，擅长财务数据挖掘与审计、企业基本面价值分析和投资沟通。

杨晓勤

数量经济学硕士，曾任职华林证券、益研投资公司研究员，调研A股、港股、新三板等众多上市公司。读硕期间数学建模大赛一等奖（国家级）。合编《空间计量经济学现代模型与方法》。

陈子俊

Beta保险投顾，曾任职中国人寿、永达理保险经纪等，精通国内各类保险产品和客户需求；

精品课程仅限15人

『码』上成为1/15

如果您已是任一客服小贝微信好友，请直接报名

学员感言

理财师A：我是去年6月份去到HY财富，过去半年在思考是否要做独立理财师。通过这一次集训营，我了解到BETA非常靠谱，特别有冲动想出来。

理财师B：之前不敢离开机构，是因为我没有一个强大的后盾支持，比方说当客户有理财需求的时候，只能推荐给第三方去做。伴随着BETA提供全方位的产品及风控支持，自己可以作为一个独立的理财顾问出现在客户面前，全力以赴地去给客户提供一个整体的、一个不一样的服务的时候，相信客户对我有一个重新的认识。

理财师C：理财师一直是我的职业梦想。我在大学就学理财规划师了，我觉得这是个可以做一辈子的职业，现在距离我入行已经过了十年，“独立理财师”是能够让我们真正实现理财师职业梦想和规划项目。当我在看到BETA的软件不断迭代，觉得特别感动。这三天，我更加深切地了解到，BETA一直在帮独立理财师提供后台运营支持，可以让理财师给客户提供更有效率帮助。

理财师D：在这个行业当中呆的时间越久，就会发现单一机构是难满足不了客户综合需求的。我已经关注贝耳塔好长时间了，我一直贝耳塔是一家金融科技公司，我认为BETA是最能够让理财师以专业态度去服务客户的。所以我也一直认为能够投资BETA公司的股东资本真的是非常有眼光，我也觉得如果未来贝耳塔能够上市的话，回报应当非常可观。

..........

往期回顾

第八期 ·广州站